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天保基建再融资15.5亿元获批 为全国首家国有房企

    3月19日,由天津天保控股有限公司控股的上市公司天津天保基建股份有限公司(股票简称“天保基建”,股票代码00965)从资本市场传来喜讯,该公司非公开发行A股股票募集不超过15.5亿元资金的申请获得证监会发行审核委员会无条件通过。这是自2010年下半年起中国证监会暂停对房企融资多年以来,首批通过审核的房地产再融资项目,标志着房企在资本市场再融资的正式开闸。


融资方案获批 在全国国有控股房企拔得头筹

    据悉,自2013年下半年以来,全国共有近40家上市房企公布了再融资预案,而天保基建脱颖而出,成为本次房企股权再融资放开后首批获得通过的两家公司之一,也是全国首家融资方案获批的国有控股房地产类上市公司,迈出了再融资坚实的一步。
    根据天保基建再融资方案,该公司拟以不低于4.48元/股的发行价格,发行股份数量不超过3.46亿股,募集资金15.5亿元。本次融资完成后,天保基建控股股东——天津保税区区属国企天津天保控股有限公司的股权比例不低于49.99%,仍为天保基建控股股东。
    资本市场对天保基建15.5亿元融资预案通过审核给予了迅速、积极反应,过会后的3个交易日(3月20日-3月24日)天保基建股价上涨15.68%,同期房地产板块(按照证监会行业分类标准)平均股价亦上涨5.55%。天保基建由此在资本市场树立了标杆和榜样,也提升了滨海新区、保税区以及天保控股公司在全国的知名度和关注度。


募集资金投入滨海新区核心区项目建设


    据了解,天保基建本次募集的资金,除3亿元用于补充流动资金,其余将全部用于建设位于滨海新区核心区的三个住宅商品房项目。这三个项目分别是天保房地产空港商业区住宅项目一期,即空港经济区“天保•意境兰庭”项目一期;天保金海岸D06住宅项目和天保金海岸D07住宅项目。
    据悉,“天保•意境兰庭”项目位于天津空港经济区内,而空港经济区处在天津市区和滨海新区两极联动带上,是滨海新区最具发展潜力的核心区域之一。该项目毗邻亚洲最大的单体商业综合体SM滨海第一城,将建成高端精装商品住宅,以绿色建筑运营二星级、四步节能、全地下停车、花园中城市等为主要特点,打造成引领空港经济区住宅理念的精品。天保金海岸D06住宅、D07住宅两个项目均位于开发区的核心地段,是天保金海岸大盘中的重要项目,紧邻开发区MSD现代服务产业区,是滨海新区核心区域十分稀缺的居住型区域,周边配套有丰富的优质教育资源、商业设施等,一直是备受瞩目的楼盘,发展潜力巨大。
    据天保基建一位负责人介绍,上述三个项目是天保基建致力于美丽滨海建设的重点项目,融资成功后,将会更有力促进项目的开发建设,在更好实现自身发展的同时,也能更好地为区域发展作出贡献。

 率先获批得益于项目适宜、管理规范


    据了解,天保基建注册于天津滨海新区重要功能区之一的保税区,是保税区唯一一家区属国有控股上市公司,其控股股东为天津天保控股有限公司,是实力雄厚的大型国企。天保基建目前土地储备集中于滨海新区核心区的开发区和空港经济区,土地储备质量较高,与经营实力和开发能力相适应。
    上述天保基建负责人介绍,此次用于募集资金的项目,是公司近年来开发建设的比较成熟、高端的项目,是在充分进行市场调研、精心策划设计、反复论证的基础上作为融资项目的,适应市场需求,具有较好的盈利预期,因此才顺利通过国土部、住建部的审批,为公司第一时间进入证监会审核程序创造了有利条件。
    据了解,天保基建从去年公布预案、通过国土部和住建部审核、获证监会反馈,直到融资方案获证监会发行审核委员会批准,一直处于全国申请再融资房企的第一梯队。据前述负责人解释:“天保基建之所以在融资申请各环节都能领先一步,一方面是由于公司及时了解信息、沟通顺畅,另一方面最主要的原因是管理非常规范,在公司治理、信息披露、投资者关系管理方面都做得十分扎实,公司曾两度获得全国五十佳投资者关系上市公司、上市公司董事会建设全国百强企业等荣誉,已连续4年获得深交所信息披露考核优秀,在全国仅有22家、天津市仅此1家,这些荣誉含金量很高,能够基本反映出公司在经营和管理方面的综合实力。此次15.5亿元融资方案顺利获得无条件通过,既是结果,也是很好的证明。本次融资股票发行成功后,公司将合法合规使用募集资金,确保专款专用,为投资者创造更大价值。”

天保基建再融资获批的信号意义重大


    据悉,自去年中国证监会重启房地产企业再融资申请受理工作以来,越来越多的上市房企公布了再融资预案,目前已达40多家;而近期随着万科B转H股、绿地公告预计登陆A股市场、天保基建等两家房企再融资方案获批等一连串利好信息,房地产再融资放开的形势已逐渐明朗。
    据本次融资保荐机构中德证券相关专业人士分析,天保基建此次再融资15.5亿元获批,对于房地产行业板块信号意义重大,意味着监管层对于房地产行业的调控思路转变、行政制约因素的淡化以及房地产板块资本市场机制的重归市场化。

 


 


 

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